CRM連携

Dynamics 365 API連携

Microsoft Dataverse、Business Central、顧客ポータルのカスタム連携。シニアエンジニアがAIを活用して構築、テスト、監視までを一貫して実施します。

プロジェクトについて相談するDynamics 365の連携について相談する

シニアエンジニアが構築・運用するDynamics 365連携

エンタープライズ企業は中核となる顧客業務の運用をMicrosoft Dynamics 365に依存していますが、Microsoft Dataverseを外部Webポータル、SaaSプラットフォーム、またはERPツールと接続するには規律あるエンジニアリングが不可欠です。Canvas DevelopersにDynamics 365連携をご依頼いただくことで、経験豊富なMicrosoft Dynamics CRM開発者とソフトウェアエンジニアリングチームがすべての連携を統括します。信頼性の高いWebhookリスナーとメッセージキューを備えた耐障害性の高いDynamics 365 REST APIサービスを構築し、カスタムMicrosoft Business Central同期パイプラインを管理します。AIコーディングツールによってスキーママッピング、ボイラープレートロジック、テスト生成を迅速化する一方、エンジニアがアーキテクチャの指揮、すべての変更のレビュー、厳格なトークンセキュリティ、レート制限、テナントデータの分離を徹底します。すべての同期トランザクションを検証し、レコードの重複を防止した上で本番リリースの判断を行います。

AI支援と専門エンジニア主導によるDynamics 365開発

AIがどのように支援するか

  • エンジニアが検証・改善するためのDataverse Web APIクエリ、ODataフィルター、SDKボイラープレートの下書きを作成
  • Dynamics 365のWebhook、Azure Service Busキュー、レート制限レスポンスに対するコントラクトテストスイートを生成
  • 技術的検証に向けて、Microsoft Dataverseと外部データベース間のエンティティ属性マッピングを提案
  • 連携エラーログを解析し、バッチ同期の例外、スロットリングイベント、スキーマの不整合をフラグ付け

当社の専門家が担うこと

  • CRMレコードの破損を防ぐため、エンジニアがエンティティの所有権、冪等性キー、照合ロジックを設計
  • エンジニアがMicrosoft Entra IDのアプリ登録、OAuthスコープ、最小権限のAPIアクセスポリシーを管理
  • Dynamics 365 APIのサービスしきい値を保護するため、エンジニアがフェイルオーバーキューとバッチ処理制限を設計
  • すべてのコード変更をレビューし、ステージングテストの実行を承認した上で、最終的な本番リリースの決定を実施

ポータル送信データがMicrosoft Dataverseと同期される仕組み

WebポータルからDynamics 365へのデータフローの例です。実際の仕様は貴社のエンティティスキーマと合意されたレコード所有権に基づいて設計されます。

  1. ポータルでの送信

    顧客がカスタムWebポータル上でサービスリクエストを送信するか、アカウントデータを更新します。

  2. 検証とキューイング

    APIゲートウェイがEntra IDを介してユーザー認証を検証し、ペイロードのスキーマをチェックしてジョブをキューに追加します。

    チェックポイント: 無効なペイロードおよび未認証トークンは拒否されます

  3. Dataverse APIへのプッシュ

    バックグラウンドワーカーがペイロードをDataverseエンティティの属性に変換し、リトライバックオフを備えたREST API呼び出しを実行します。

  4. ERPおよび他システムとの同期

    更新が確認されると、イベントリスナーを通じてBusiness Centralや請求ツールなどのダウンストリームへの同期がトリガーされます。

  5. 照合チェック

    夜間の照合タスクがポータルのトランザクションログとDataverseのレコード状態を比較し、不整合を検出します。

    チェックポイント: レコードの不一致が発生した場合、エンジニアと管理者にアラートが送信されます

何かが失敗したとき: 送信に失敗した場合はバックオフを伴う再試行が行われ、その後アラートとともに保留レコードキューで待機します。担当者には同期保留中としてフラグ付けされたレコードが表示されます。

ご提供内容

Dynamics 365連携プロジェクトに含まれる主な内容

  • Dynamics 365 Dataverse連携

    Microsoft Dataverseエンティティと、カスタム顧客Webポータルや社内ツール間の双方向データ同期。

  • カスタムMicrosoft Business Central同期

    CRMの売上レコードとBusiness Centralの財務元帳、在庫数、注文処理を連携する自動パイプライン。

  • Dynamics 365 REST APIサービス

    高スループット向けに設計され、OAuthトークンの更新、ページネーション、並行処理に対応したカスタムミドルウェアおよびWeb APIエンドポイント。

  • 顧客およびパートナーポータル連携

    Dataverseへの直接アクセスを露出させることなく、CRMレコードを直接読み書きできるモダンフレームワークで構築されたセキュアなWebポータル。

  • イベント駆動型Webhookパイプライン

    署名を検証し重複をフィルタリングしながら、CRMイベントを非同期で処理するAzure Service BusおよびWebhookリスナー。

  • データ移行とクレンジング

    スキーマ検証、重複排除、ロールバック計画を備えた、既存の取引先企業、連絡先、商談データの段階的インポート。

自社チームで運用可能なエンタープライズ連携の準備

  • アクセス権と環境のセットアップ

    サンドボックステナントへのアクセス権、Microsoft Entra IDのアプリケーション登録権限、エンティティスキーマ定義をご用意ください。レビュー用のサンプルペイロードと文書化されたエッジケースもご共有いただきます。

  • 現実的な最初のマイルストーン

    複雑なマルチエンティティワークフローや大規模なレガシーデータ移行に着手する前に、まずは連絡先同期や注文取り込みなど、単一の重要なデータフローに集中します。

  • 引き継ぎと運用の継続性

    合意された連携システム、テストスイート、スキーママッピングドキュメント、復旧手順書（ランブック）を納品します。継続的な監視とAPIバージョンアップデートは、合意されたサポートプランに基づいて維持されます。

Dynamics 365プロジェクトの進め方

  1. 01

    現状把握とエンティティ監査

    Dynamics 365の設定、セキュリティロール、エンティティモデル、APIレート制限を確認し、システムの明確なレコード所有権を確立します。

  2. 02

    アーキテクチャ設計とスキーママッピング

    連携コードを記述する前に、エンジニアがDataverseエンティティマッピング、認証フロー、エラーハンドリング、キューモデルを定義します。

  3. 03

    構築とコントラクトテスト

    ピアコードレビュー、モックサンドボックステスト、すべてのRESTエンドポイントにわたる自動コントラクトテストを組み合わせたAI支援開発。

  4. 04

    段階的デプロイとモニタリング

    合意されたサポートプランのもと、認証情報のローテーション、キューの健全性アラート、継続的なログ照合を伴う本番環境への切り替え。

AIツールを使う2つの方法

AIは統合コードとコントラクトテストの作成を支援します。コードとAPIデータを処理してよい場所を選択してください。

お決まりでないですか？スコープ設定の際に一つをおすすめします。 AIデリバリーのオプションを比較する

FAQ

よくある質問

Dynamics 365 APIのレート制限やスロットリングにはどのように対応しますか？

Microsoft Dataverseのサービス保護制限を遵守するように連携ワーカーを設計します。リクエストをキューに入れ、必要に応じてOData $batchを使用してバッチ処理を行い、429ステータスコードまたはRetry-Afterヘッダーが返された場合はエクスポネンシャルバックオフを用いて自動的に再試行します。

カスタムWebポータルをDataverseに接続する際のセキュリティはどのように管理されますか？

パブリックフロントエンドにDataverseの認証情報を直接公開することは決してありません。ポータルからのすべてのリクエストは、Microsoft Entra IDのサービスプリンシパル経由で認証されるセキュアなバックエンドAPIを経由し、最小権限のアプリケーションアクセス許可を適用してユーザー入力を検証します。

Dynamics 365をMicrosoft Business Centralやサードパーティ製ERPと同期できますか？

はい、可能です。CRMの顧客アカウント、見積もり、受注データをBusiness Centralまたは外部ERPと照合するカスタム同期パイプラインを構築します。同期実行には冪等性チェックと照合レポートが含まれ、財務データと運用データの整合性を維持します。

すべてのケーススタディを見る
すべてのプロジェクトを見る
すべての記事を見る

関連サービス

すべてのサービス

Dynamics 365連携のご相談はこちら

現在のDynamics 365の環境、連携対象システム、連携の目的をお聞かせください。アーキテクチャ上の考慮事項とスコープを明確にした評価をご提案いたします。

プロジェクトについて相談するWhatsAppで相談する