AIエージェント＆自動化

自動化エージェント

CRM・文書・業務システムを横断する業務ワークフローの自動化を、定義されたトリガー、権限、承認ポイント、リカバリー経路とともに提供します。AIはタスクが必要とする場面で使用します。

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お客様の管理のもとで実際の業務をこなすエージェント

多くの業務・財務・サポートチームでは、一日の大部分がシステム間での情報移動に費やされています。請求書を読み取り、顧客をオンボーディングし、レポートを準備し、記録を同期させる、といった作業です。当社は、言語モデルの推論とお客様のAPIを組み合わせたAIエージェントを構築します。これにより、硬直的なルールベースの自動化では扱えない入力にも対応できます。各エージェントには定義された業務、その業務に必要な権限だけ、重大なアクションに対する承認ポイント、監査証跡、そしてお客様のチームが監督・修正・引き継ぎできるインターフェースが与えられます。

AI支援・専門家主導のエージェントエンジニアリング

AIがどのように支援するか

  • コーディングエージェントは、エンジニアが設定したスコープの範囲内で、統合コード、ツール定義、ワークフローロジックのドラフトを作成します。
  • AIは、許可された例から評価ケースのドラフトを作成します。これにはエッジケースやエージェントを悪用しようとする試みも含まれます。
  • AIは失敗した実行と修正された実行をグループ化し、エンジニアが繰り返し発生する問題を原因まで辿れるようにします。
  • AIは、合意したワークフローと権限設計をもとに、ランブックやドキュメントの作成を支援します。

当社の専門家が担うこと

  • エージェントが自ら実行するアクションと、人の承認を待つアクションの区別
  • 権限スコープ、認証情報、各エージェントが読み取りまたは変更できるデータ
  • 障害対応：リトライ、フォールバック、エスカレーション、そして人が引き継ぐ時点
  • 評価基準、および各ワークフローの本番稼働の判断

監督下にあるエージェントの実行1回

例示的な実行です。どのアクションが承認を必要とし、誰が承認するかは、私たちがあなたのワークフローをマッピングするときに合意します。

  1. トリガー

    新しい請求書のメール、フォームの送信、またはスケジュールされたチェックが実行を開始し、受信として記録されます。

  2. エージェントがアクションを準備する

    エージェントは入力を読み取り、ツールを通じてコンテキストを収集し、その根拠とともにアクションを提案します。

  3. 権限チェック

    ポリシールールが、そのアクションがエージェントのスコープ、支出上限、許可されたシステムに適合することを確認します。

    チェックポイント: 範囲外のアクションはここでブロックされます

  4. 人による承認

    支払いの計上や顧客へのメール送信といった重大なアクションは、指名されたレビュアーを待ちます。

    チェックポイント: レビュアーが承認、編集、または却下します

  5. 実行

    承認されたアクションはエージェント自身のスコープ付き認証情報を通じて実行され、各システムの応答が確認されます。

  6. 監査ログ

    入力、提案、承認者、結果、時刻が記録されるため、チームは何が起きたのか、そしてなぜ起きたのかを追跡できます。

何かが失敗したとき: ステップが失敗した場合やエージェントが確信を持てない場合は、処理を停止し、完全なコンテキストとともにタスクを人に引き継ぎます。

誰がエージェントに業務を引き渡すか

あなたのスタッフはメールやPDFから詳細を複数のシステムにコピーし、毎週同じフォローアップを追いかけており、固定ルールの自動化は入力が少し違って見えると壊れてしまいます。あなたは、ソフトウェアがチェックなしに資金を動かしたり、レコードを変更したり、顧客に連絡したりすることなく、その業務を彼らの手から離したいと考えています。

  • 仕入先の請求書を会計システムに手入力している財務チーム
  • オンボーディングのステップがCRM、メール、スプレッドシートにまたがる運用責任者
  • エージェントのパイロットをデモから日常利用へ移行しているチーム

お客様が受け取るもの

マッピングされたワークフローから監視されるエージェントへ

  • 定義されたワークフロー向けのエージェント

    各エージェントは、請求書処理、顧客オンボーディング、チケットの振り分け、レポート作成など特定の業務を、明確な入力・出力・停止点をもって処理します。

  • 承認を伴うオーケストレーション

    CRM、ERP、カスタムシステムをまたぐ複数ステップのワークフローを、条件分岐ロジック、重要なアクションの前の承認ステップ、各ステップでのエラー処理とともに実現します。

  • 監督と引き継ぎのコンソール

    エージェントの入力、提案されたアクション、ソースを表示しながら、あなたのチームがタスクを承認、修正、または引き継ぐためのレビュー画面です。

  • 評価スイート

    許可された実例とエッジケースから作成したテストケースを、リリースのたびに採点することで、プロンプト、モデル、連携の変更がワークフローを密かに壊すことを防ぎます。

  • スコープを限定したシステム連携

    Webhookとスコープを限定した認証情報を通じて、Salesforce、HubSpot、QuickBooks、または独自のAPIへ接続し、各エージェントが業務に必要なものだけにアクセスできるようにします。

  • 監査ログ、モニタリング、アラート

    すべてのアクションの記録、障害や異常なボリュームに対するアラート、そしてステップが完了できないときに指名された担当者へのエスカレーションを行います。

エージェント構築に含まれないもの

  • あなたのウェブサイトやWhatsApp上の顧客向けアシスタントはAI Chatbotsです。ここでのエージェントはバックオフィスのワークフローを実行しますが、承認用に顧客向けメッセージを下書きすることはできます。
  • 使用可能なAPIがないシステムや、アクションを起こすには一貫性がなさすぎるレコードは、まず修正が必要です。それはAPI DevelopmentまたはApplication Modernization & Stabilizationとしてスコープを定めます。
  • あなたが管理するインフラ上でオープンウェイトモデルをホスティングすることは、別のサービスであるPrivate AI Infrastructureです。ここでのエージェントはそれ、または承認されたホスト型モデルを使用できます。
  • 既存のエージェントを権限とプロンプトインジェクションについてテストするだけで、再構築を望まない場合は、AI Evaluation & Testingがそれをカバーし、単独で予約できます。

典型的な自動化のリクエスト

クライアントのケーススタディではなく、当社がスコープを定める典型的なシナリオです。

  • メールで届く仕入先の請求書

    請求書はさまざまなレイアウトのPDFで届きます。私たちは、各請求書を読み取り、発注書と照合し、エントリを準備するエージェントを構築します。一方で、不一致や初めての仕入先は財務の承認者を待ちます。

  • 複数のツールに分散したオンボーディング

    契約が締結された後、スタッフは同じ詳細を請求、CRM、ウェルカムチェックリストに再入力します。私たちは、エージェントにそれらのレコードを準備させ、ウェルカムメールを下書きさせ、何かが保存または送信される前に人が承認できるようにします。

  • 誰も監督できないプロトタイプのエージェント

    ある社内エージェントはデモでは動作しますが、管理者キーを使い、何もログに残しません。私たちはその業務をスコープを限定したツールに分割し、承認ポイントと実行ログを追加し、より広く使う前に実際のケースでテストします。

私たちが自動化エージェントを構築する方法

  1. 01

    ワークフローをマッピングする

    私たちはあなたのチームとともに現在のプロセスをマッピングし、自動化する価値のあるステップを選び、エージェントが単独で行ってよいことと、人の承認を必要とすることを合意します。

  2. 02

    コントロールとテストを設計する

    連携、権限、承認ステップ、フォールバック、監督インターフェースを、良い結果を定義するテストセットとともに一緒に設計します。

  3. 03

    並行して構築・実行する

    エンジニアがエージェントと連携を構築し、QAがテストセットに照らして採点し、手動プロセスと並行して実行することでどこで通用するかを示します。

  4. 04

    段階的にローンチし、その後改善する

    モニタリングとチームのトレーニングを伴う限定的なスコープで稼働を開始し、合意された支援プランのもと、結果が許す範囲でカバレッジと権限を広げていきます。

AIツールを使う2つの方法

私たちが構築する間、AIコーディングエージェントがお客様のコードを処理してよい場所を選択してください。エンジニアリング基準はどちらでも同じです。

お決まりでないですか？スコープ設定の際に一つをおすすめします。 AIデリバリーのオプションを比較する

デザイン、QA、運用があなたのエージェントをどう支えるか

  • レビューと引き継ぎのためのデザイン

    デザイナーが承認キュー、修正画面、引き継ぎフローを設計することで、あなたのチームはエージェントが何をなぜ行ったのかを把握し、コンテキストを探し回ることなく対応に入れます。

  • 評価セットを用いたQA

    QAは出力品質、ツール権限、障害処理を評価セットに照らしてテストし、プロンプト、モデル、連携が変更されるたびにリグレッションチェックを再実行します。

  • 明確な可視性を備えた運用

    DevOpsは、スコープを限定した認証情報、ロギング、アラート、コスト追跡を備えたエージェントを、ホスト型モデル上、またはデータ規則が求める場合はプライベートインフラ上にデプロイします。

  • ローンチ後の改善

    私たちはあなたとともに障害や修正をレビューし、プロンプト、ツール、テストを更新し、結果が裏付ける場合にのみエージェントの責任範囲を広げます。

FAQ

よくあるご質問

自動化エージェントはどのような業務を処理できますか？

明確な入力があり、結果を誰かが確認できる反復的なデジタル業務です。請求書や文書の処理、オンボーディングの各ステップ、チケットの振り分け、レポート作成、システム間のレコード同期などです。エージェントは、下書きの返信や提案された返金など、判断を要する作業を人が承認できるよう準備することもできます。Zapierワークフローのようなルールベースの自動化のほうがその業務に適している場合は、そうお伝えします。

エージェントは誰のチェックもなく動作しますか？

あなたが承認した権限の範囲内でのみ動作します。どのステップを単独で実行し、どのステップを人の判断を待つか（支払い、レコードの削除、顧客へのメッセージなど）を、私たちは一緒に決めます。すべてのアクションはログに記録され、アラートが障害を知らせ、あなたのチームはいつでもエージェントを一時停止したり、タスクを引き継いだりできます。自律性は結果に基づいて段階的に広げられるものであり、最初から前提とされるものではありません。

エージェントに価値があるとどうやって判断するのですか？

私たちは構築前に、1件あたりの時間、レビューで見つかったエラー、スタッフがエージェントを修正する頻度などの指標を合意し、並行実行の間に手動プロセスと比較します。モデル利用を含む運用コストは最初のリリースから追跡されるため、推定ではなく証拠に基づいてエージェントを評価できます。

エージェントと私たちのデータはどこで動作しますか？

それはスコーピングの際に合意します。エージェントは、合意されたアカウントおよびデータ保持の設定のもとで、OpenAIのGPTモデルやClaudeのようなホスト型モデルを使うことも、あなたが管理するインフラ上でLlamaやMistralのようなオープンウェイトモデルを使うこともできます。私たちの開発作業は、あなたが選んだパッケージに従います。プライベート／ローカルAIエンジニアリングまたはClaude Code／OpenAI Codex エンジニアリングです。

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