CRM

Integración de Salesforce

Apex, Lightning Web Components, Flow e integraciones de API que mantienen Salesforce sincronizado con tus otros sistemas, con propiedad clara de los datos, pruebas en entornos aislados y alertas cuando una sincronización falla.

Hablemos de su proyectoAnaliza tu organización de Salesforce

Conectar Salesforce con el resto de tu stack

Salesforce contiene tus registros de clientes, pero su valor depende de los sistemas que lo rodean. Problemas comunes: registros duplicados por sincronizaciones reintentadas, automatizaciones que alcanzan los límites del gobernador, integraciones que fallan sin que nadie lo note, y automatizaciones de Workflow Rules o Process Builder que nadie quiere tocar. Construimos Apex, Lightning Web Components, Flows e integraciones de API para equipos de ventas, servicio y operaciones, con propiedad clara de los datos, pruebas en entornos aislados y monitoreo de sincronizaciones fallidas.

Desarrollo de Salesforce asistido por IA, dirigido por expertos

Cómo ayuda la IA

  • Redacta Apex, Lightning Web Components y clases de prueba de Apex a partir de requisitos acordados para su revisión
  • Lee los metadatos de la organización para mapear objetos, campos, automatizaciones y dependencias antes de que algo cambie
  • Genera casos de prueba de integración: claves duplicadas, fallos de reglas de validación, errores de límite, fallos parciales de lotes
  • Resume los registros de depuración y los registros de sincronización fallidos para que los ingenieros puedan rastrear la causa

De qué se encargan nuestros expertos

  • Los ingenieros son responsables del modelo de datos, de qué sistema posee cada campo y del modelo de uso compartido y permisos
  • Los usuarios de integración, las apps de OAuth y las Named Credentials son configurados y revisados por personas
  • Cada cambio pasa por pruebas en entornos aislados, revisión de código y pruebas de Apex antes de una implementación en producción que tú apruebas
  • Los datos migrados son aprobados contra recuentos de reconciliación por tu equipo y el nuestro

Cómo se sincroniza un pedido entre Salesforce y ERP

Sincronización ilustrativa basada en eventos; los límites y volúmenes de datos de tu org pueden requerir trabajos por lotes en su lugar.

  1. El negocio se cierra

    Una oportunidad ganada-cerrada publica un Platform Event, manteniendo la llamada al ERP fuera de la transacción de guardado del usuario.

  2. Pedido de ERP creado

    Tu servicio de integración recibe el evento y crea el pedido en el ERP, con clave en el ID de registro de Salesforce.

  3. Números escritos de vuelta

    Los números de pedido y factura del ERP regresan mediante upsert sobre un ID externo; una reproducción actualiza el mismo registro.

  4. Errores en el registro

    Los errores de validación o de límite se registran en el registro, y su estado de sincronización muestra a ventas qué falló.

  5. Reproducción tras la corrección

    Los registros que fallaron esperan en una cola de errores y se reproducen por la misma ruta una vez corregidos.

    Punto de control: El administrador de Salesforce aprueba la reproducción

  6. Verificación de conteo y total

    Las oportunidades ganadas-cerradas se comparan con los pedidos del ERP por conteo y total, enumerando las que falten en cualquiera de los dos lados.

    Punto de control: Operaciones de ventas revisa la lista de diferencias

Cuando algo falla: Las llamadas al ERP que fallan se reintentan con backoff antes de llegar a la cola de errores, que alerta a tus administradores; el uso de API cercano a los límites de la org genera una advertencia.

Lo que recibes

Trabajo de desarrollo e integración de Salesforce

  • Apex y Lightning Web Components

    Clases de Apex, triggers en lote y Lightning Web Components con pruebas, construidos para mantenerse dentro de los límites del gobernador y respetar las reglas de uso compartido de tu organización.

  • Integraciones de API y de sistemas

    Integraciones de API REST, Bulk y Composite con herramientas de ERP, facturación y soporte, usando IDs externos y upserts para que los reintentos no creen duplicados.

  • Automatización de Flow y migración

    Flows activados por registro y de pantalla para enrutamiento y aprobaciones, migración desde Workflow Rules y Process Builder, y rutas de fallo que registran errores.

  • Migración de datos y deduplicación

    Migración desde HubSpot, Zoho, Pipedrive u hojas de cálculo con mapeo de campos y propietarios, reglas de duplicados, cargas de prueba en entornos aislados y un informe de reconciliación.

  • Empaquetado y preparación para AppExchange

    Paquetes desbloqueados o gestionados, además de la preparación para la revisión de seguridad de AppExchange si planeas publicar una app. La publicación y la revisión se realizan a tu nombre.

  • Informes y monitoreo de sincronización

    Informes, paneles y CRM Analytics, además de un estado de sincronización en los registros para que los usuarios puedan ver los fallos, y alertas sobre sincronizaciones fallidas y uso de la API.

Prepare una integración que su equipo pueda operar

  • Acceso y entradas

    Proporciona acceso a sandbox, edición y disponibilidad de API, definiciones de objetos y campos, automatizaciones existentes y requisitos de permisos. Identifica a un administrador y el sistema de registro para cada objeto sincronizado.

  • Un primer alcance realista

    Comienza con objetos nombrados y un flujo acotado de sincronización o automatización. Verifica primero el volumen, los límites y los triggers existentes; la limpieza de datos, el rediseño amplio de la org y la aprobación en un marketplace público son dependencias o elementos de alcance separados.

  • Entrega y mantenimiento

    Entregamos la conexión acordada, las evidencias de prueba, las notas de configuración y las instrucciones de recuperación. Asigne un responsable para las alertas y la conciliación. Los cambios del proveedor, las credenciales y la supervisión continua pueden mantenerse bajo un plan de soporte acordado; los cargos del proveedor se mantienen aparte.

Cómo trabajamos en tu organización de Salesforce

  1. 01

    Auditoría de organización e integración

    Revisa objetos, automatizaciones, permisos, uso de la API e integraciones existentes, y acuerda qué sistema posee cada pieza de datos.

  2. 02

    Diseño de datos e integración

    Diseña objetos, uso compartido, el patrón de integración (Platform Events, Change Data Capture o lote), el manejo de errores y lo que ven los usuarios cuando una sincronización falla.

  3. 03

    Construir en entornos aislados

    Construye en entornos aislados u organizaciones scratch con revisión de código, pruebas de Apex y pruebas de contrato contra los entornos de prueba de los sistemas conectados.

  4. 04

    Implementar, capacitar y monitorear

    Despliega a través de un pipeline revisado, capacita a administradores y usuarios, y monitorea las sincronizaciones fallidas y los límites de API; el soporte continuo se acuerda en un plan.

Dos formas de trabajar con herramientas de IA

La IA ayuda a redactar código de integración y pruebas de contrato. Elija dónde puede procesar su código y sus datos de API.

¿No está seguro? Le recomendaremos uno durante la definición del alcance. Compara las opciones de entrega con IA

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

¿Trabajan con Classic, Lightning y la automatización más antigua?

Sí. Construimos en Lightning, con Lightning Web Components y Flow, y mantenemos o migramos páginas Classic, Visualforce, Workflow Rules y automatizaciones de Process Builder. Cada automatización migrada se prueba frente al comportamiento anterior en un sandbox antes de desplegarla.

¿Pueden integrar Salesforce con Shopify?

Sí. Construimos sincronización bidireccional de pedidos, clientes e inventario entre Salesforce y Shopify u otras plataformas de comercio electrónico. Primero acordamos qué sistema es dueño de cada campo, luego emparejamos registros por ID externo o correo electrónico, verificamos los webhooks de Shopify y registramos cada sincronización fallida para que pueda reintentarse en lugar de descartarse silenciosamente.

¿Nuestros datos de CRM van a herramientas de IA?

Las herramientas de IA trabajan sobre código y metadatos, y sobre datos de muestra solo según lo acordado. Preferimos sandboxes con registros enmascarados o sintéticos. Con Ingeniería de IA Privada / Local, los modelos se ejecutan dentro de un límite que tú controlas; con Ingeniería con Claude Code / OpenAI Codex, los términos del proveedor, el manejo de datos y la configuración de retención se acuerdan antes de comenzar el trabajo.

¿Necesitas que Salesforce funcione con tus otros sistemas?

Cuéntanos sobre tu org, los sistemas con los que debe comunicarse y dónde fallan los datos hoy. Describiremos la integración, las pruebas y la implementación.

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