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Integrazione Salesforce

Apex, Lightning Web Components, Flow e integrazioni API che mantengono Salesforce sincronizzato con gli altri tuoi sistemi, con una chiara proprietà dei dati, test in sandbox e avvisi quando una sincronizzazione fallisce.

Parliamo del tuo progettoParla della tua org Salesforce

Collegare Salesforce al resto del tuo stack

Salesforce contiene i record dei tuoi clienti, ma il suo valore dipende dai sistemi che lo circondano. Problemi comuni: record duplicati da sincronizzazioni ritentate, automazioni che raggiungono i governor limit, integrazioni che falliscono senza che nessuno se ne accorga, e automazioni Workflow Rules o Process Builder che nessuno vuole toccare. Costruiamo Apex, Lightning Web Components, Flow e integrazioni API per i team di vendita, assistenza e operations, con una chiara proprietà dei dati, test in sandbox e monitoraggio delle sincronizzazioni fallite.

Sviluppo Salesforce assistito dall'AI, guidato da esperti

Come l'IA assiste

  • Redige Apex, Lightning Web Components e classi di test Apex a partire da requisiti concordati, per la revisione
  • Legge i metadati dell'org per mappare oggetti, campi, automazioni e dipendenze prima che qualcosa cambi
  • Genera casi di test di integrazione: chiavi duplicate, fallimenti delle regole di convalida, errori di limite, fallimenti parziali di batch
  • Riassume i debug log e i record di sincronizzazione falliti così gli ingegneri possono risalire alla causa

Di cosa si occupano i nostri esperti

  • Gli ingegneri sono responsabili del modello dei dati, di quale sistema possiede ciascun campo e del modello di condivisione e permessi
  • Utenti di integrazione, app OAuth e Named Credentials sono configurati e revisionati da persone
  • Ogni modifica supera test in sandbox, revisione del codice e test Apex prima di un deploy in produzione che approvi tu
  • I dati migrati vengono approvati rispetto ai conteggi di riconciliazione dal tuo team e dal nostro

Come un ordine si sincronizza tra Salesforce ed ERP

Sincronizzazione event-driven a scopo illustrativo; i limiti della tua org e i volumi di dati potrebbero richiedere invece processi batch.

  1. La trattativa si chiude

    Un'opportunità closed-won pubblica un Platform Event, mantenendo la chiamata all'ERP fuori dalla transazione di salvataggio dell'utente.

  2. Ordine ERP creato

    Il tuo servizio di integrazione riceve l'evento e crea l'ordine ERP, con chiave sull'ID record di Salesforce.

  3. Numeri riscritti

    I numeri di ordine e fattura dell'ERP tornano tramite upsert su un ID esterno; un replay aggiorna lo stesso record.

  4. Errori sul record

    Gli errori di validazione o di limite vengono registrati sul record, e il suo stato di sincronizzazione mostra alle vendite cosa è fallito.

  5. Replay dopo la correzione

    I record che sono falliti attendono in una coda di errore e vengono ripassati attraverso lo stesso percorso una volta corretti.

    Checkpoint: L'amministratore Salesforce approva il replay

  6. Controllo di conteggio e totale

    Le opportunità closed-won vengono confrontate con gli ordini ERP per conteggio e totale, elencando quelle mancanti su entrambi i lati.

    Checkpoint: Le sales ops esaminano la lista degli scostamenti

Quando qualcosa va storto: Le chiamate all'ERP che falliscono vengono ritentate con backoff prima di raggiungere la coda di errore, che allerta i tuoi amministratori; l'utilizzo delle API vicino ai limiti della org solleva un avviso.

Cosa ricevi

Lavoro di sviluppo e integrazione Salesforce

  • Apex e Lightning Web Components

    Classi Apex, trigger bulkificati e Lightning Web Components con test, costruiti per restare entro i governor limit e rispettare le regole di condivisione della tua org.

  • Integrazioni API e di sistema

    Integrazioni REST, Bulk e Composite API con strumenti ERP, di fatturazione e di supporto, usando ID esterni e upsert così i nuovi tentativi non creano duplicati.

  • Automazione Flow e migrazione

    Flow attivati da record e screen Flow per instradamento e approvazioni, migrazione da Workflow Rules e Process Builder, e percorsi di errore che registrano gli errori.

  • Migrazione dei dati e deduplicazione

    Migrazione da HubSpot, Zoho, Pipedrive o fogli di calcolo con mappatura di campi e proprietari, regole sui duplicati, caricamenti di test in sandbox e un report di riconciliazione.

  • Packaging e preparazione AppExchange

    Pacchetti unlocked o managed, oltre alla preparazione per la security review di AppExchange se intendi pubblicare un'app. La pubblicazione e la revisione sono a tuo nome.

  • Reporting e monitoraggio della sincronizzazione

    Report, dashboard e CRM Analytics, oltre a uno stato di sincronizzazione sui record così gli utenti possono vedere i fallimenti, e avvisi su sincronizzazioni fallite e uso delle API.

Prepara un'integrazione che il tuo team possa gestire

  • Accessi e input

    Fornisci l'accesso alla sandbox, l'edition e la disponibilità delle API, le definizioni di oggetti e campi, le automazioni esistenti e i requisiti dei permessi. Identifica un amministratore e il sistema di riferimento per ogni oggetto sincronizzato.

  • Un primo ambito realistico

    Inizia con oggetti definiti e un flusso di sincronizzazione o automazione delimitato. Verifica prima volume, limiti e trigger esistenti; la pulizia dei dati, la riprogettazione ampia della org e l'approvazione per il marketplace pubblico sono dipendenze o elementi di scope separati.

  • Consegna e manutenzione

    Consegniamo la connessione concordata, le evidenze di test, le note di configurazione e le istruzioni di ripristino. Assegna un responsabile per gli avvisi e la riconciliazione. Le modifiche del fornitore, le credenziali e il monitoraggio continuo possono essere mantenuti con un piano di supporto concordato; gli addebiti del fornitore restano separati.

Come lavoriamo nella tua org Salesforce

  1. 01

    Audit dell'org e delle integrazioni

    Rivediamo oggetti, automazioni, permessi, uso delle API e integrazioni esistenti, e concordiamo quale sistema possiede ciascun dato.

  2. 02

    Progettazione dei dati e dell'integrazione

    Progettiamo oggetti, condivisione, il pattern di integrazione (Platform Events, Change Data Capture o batch), la gestione degli errori e cosa vedono gli utenti quando una sincronizzazione fallisce.

  3. 03

    Sviluppo in sandbox

    Sviluppo in sandbox o scratch org con revisione del codice, test Apex e contract test rispetto agli ambienti di test dei sistemi connessi.

  4. 04

    Deploy, formazione e monitoraggio

    Esegui il deployment tramite una pipeline revisionata, forma amministratori e utenti e monitora le sincronizzazioni fallite e i limiti delle API; il supporto continuativo viene concordato in un piano.

Due modi di lavorare con gli strumenti AI

L'AI aiuta a redigere il codice di integrazione e i contract test. Scegli dove può elaborare il tuo codice e i dati delle API.

Non sei sicuro? Te ne consiglieremo uno durante la definizione dell'ambito. Confronta le opzioni di delivery AI

FAQ

Domande frequenti

Lavorate con Classic, Lightning e le automazioni più datate?

Sì. Costruiamo in Lightning, con Lightning Web Components e Flow, e manteniamo o migriamo pagine Classic, Visualforce, Workflow Rules e automazioni Process Builder. Ogni automazione migrata viene testata rispetto al comportamento precedente in una sandbox prima di essere messa in produzione.

Potete integrare Salesforce con Shopify?

Sì. Costruiamo una sincronizzazione bidirezionale per ordini, clienti e inventario tra Salesforce e Shopify o altre piattaforme e-commerce. Prima concordiamo quale sistema possiede ciascun campo, poi abbiniamo i record tramite ID esterno o email, verifichiamo i webhook di Shopify e registriamo ogni sincronizzazione fallita in modo che possa essere ritentata invece di essere scartata silenziosamente.

I dati del nostro CRM finiscono agli strumenti di AI?

Gli strumenti di AI lavorano su codice e metadati, e su dati di esempio solo come concordato. Preferiamo sandbox con record mascherati o sintetici. Con Ingegneria AI privata / locale, i modelli vengono eseguiti all'interno di un confine che controlli tu; con Ingegneria con Claude Code / OpenAI Codex, i termini del fornitore, la gestione dei dati e le impostazioni di conservazione vengono concordati prima dell'inizio del lavoro.

Hai bisogno che Salesforce funzioni con gli altri tuoi sistemi?

Raccontaci della tua org, dei sistemi con cui dovrebbe comunicare e di dove i dati vanno storti oggi. Delineeremo l'integrazione, i test e il rollout.

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