CRM

Salesforce-integratie

Apex, Lightning Web Components, Flow en API-integraties die Salesforce synchroon houden met uw andere systemen, met duidelijk data-eigendom, sandboxtesten en meldingen wanneer een synchronisatie mislukt.

Bespreek uw projectBespreek uw Salesforce-org

Salesforce verbinden met de rest van uw stack

Salesforce bevat uw klantgegevens, maar de waarde ervan hangt af van de systemen eromheen. Veelvoorkomende problemen: dubbele records door opnieuw uitgevoerde synchronisaties, automatiseringen die governorlimieten raken, integraties die mislukken zonder dat iemand het merkt, en Workflow Rules- of Process Builder-automatiseringen waar niemand aan wil komen. We bouwen Apex, Lightning Web Components, Flows en API-integraties voor sales-, service- en operationele teams, met duidelijk data-eigendom, sandboxtesten en monitoring van mislukte synchronisaties.

AI-ondersteunde Salesforce-ontwikkeling, geleid door experts

Hoe AI ondersteunt

  • Stelt Apex, Lightning Web Components en Apex-testklassen op basis van overeengekomen vereisten op ter beoordeling
  • Leest org-metadata om objecten, velden, automatiseringen en afhankelijkheden in kaart te brengen voordat er iets verandert
  • Genereert integratietestcases: dubbele sleutels, mislukkingen van validatieregels, limietfouten, gedeeltelijke batchmislukkingen
  • Vat debuglogs en mislukte synchronisatierecords samen zodat engineers de oorzaak kunnen achterhalen

Waar onze experts eigenaar van zijn

  • Engineers zijn eigenaar van het datamodel, van welk systeem eigenaar is van elk veld, en van het sharing- en permissiemodel
  • Integratiegebruikers, OAuth-apps en Named Credentials worden door mensen geconfigureerd en beoordeeld
  • Elke wijziging doorloopt sandboxtesten, codereview en Apex-tests vóór een productiedeployment die u goedkeurt
  • Gemigreerde data wordt door uw team en het onze goedgekeurd op basis van reconciliatietellingen

Hoe een bestelling synchroniseert tussen Salesforce en ERP

Illustratieve event-gedreven synchronisatie; de limieten en datavolumes van uw org kunnen in plaats daarvan batchtaken vereisen.

  1. Deal gesloten

    Een closed-won opportunity publiceert een Platform Event, waardoor de ERP-aanroep buiten de save-transactie van de gebruiker blijft.

  2. ERP-bestelling aangemaakt

    Uw integratieservice ontvangt het event en maakt de ERP-bestelling aan, gekoppeld aan de Salesforce-record-ID.

  3. Nummers teruggeschreven

    ERP-bestel- en factuurnummers keren terug via upsert op een externe ID; een replay werkt dezelfde record bij.

  4. Fouten op de record

    Validatie- of limietfouten worden op de record gelogd, en de synchronisatiestatus toont de verkoop wat er mislukt is.

  5. Replay na herstel

    Records die mislukten wachten in een foutenwachtrij en worden na herstel opnieuw via hetzelfde pad afgespeeld.

    Checkpoint: Salesforce-beheerder keurt de replay goed

  6. Controle van aantal en totaal

    Closed-won opportunities worden vergeleken met ERP-bestellingen op aantal en totaal, waarbij alle ontbrekende aan beide zijden worden opgesomd.

    Checkpoint: Sales ops beoordeelt de lijst met verschillen

Wanneer er iets faalt: ERP-aanroepen die mislukken worden opnieuw geprobeerd met backoff voordat ze de foutenwachtrij bereiken, die uw beheerders waarschuwt; API-gebruik dicht bij de org-limieten geeft een waarschuwing.

Wat u ontvangt

Salesforce-ontwikkelings- en integratiewerk

  • Apex en Lightning Web Components

    Apex-klassen, gebulkificeerde triggers en Lightning Web Components met tests, gebouwd om binnen governorlimieten te blijven en de sharingregels van uw org te respecteren.

  • API- en systeemintegraties

    REST-, Bulk- en Composite API-integraties met ERP-, facturerings- en supporttools, met externe ID's en upserts zodat nieuwe pogingen geen duplicaten creëren.

  • Flow-automatisering en -migratie

    Record-triggered en screen Flows voor routering en goedkeuringen, migratie van Workflow Rules en Process Builder, en foutpaden die fouten loggen.

  • Datamigratie en deduplicatie

    Migratie van HubSpot, Zoho, Pipedrive of spreadsheets met veld- en eigenaarmapping, duplicaatregels, sandboxtestladingen en een reconciliatierapport.

  • Packaging en AppExchange-voorbereiding

    Unlocked of managed packages, plus voorbereiding op de AppExchange-beveiligingsbeoordeling als u van plan bent een app te vermelden. De vermelding en beoordeling staan op uw naam.

  • Rapportage en synchronisatiemonitoring

    Rapporten, dashboards en CRM Analytics, plus een synchronisatiestatus op records zodat gebruikers mislukkingen kunnen zien, en meldingen bij mislukte synchronisaties en API-gebruik.

Bereid een integratie voor die uw team kan bedienen

  • Toegang en invoer

    Geef sandboxtoegang, editie en API-beschikbaarheid, object- en velddefinities, bestaande automatiseringen en vereisten voor machtigingen. Wijs een beheerder aan en het systeem van registratie voor elk gesynchroniseerd object.

  • Een realistische eerste scope

    Begin met benoemde objecten en een afgebakende synchronisatie- of automatiseringsstroom. Controleer eerst volume, limieten en bestaande triggers; gegevensopschoning, brede org-herontwerp en openbare marketplace-goedkeuring zijn afzonderlijke afhankelijkheden of scope-items.

  • Overdracht en onderhoud

    Wij leveren de overeengekomen verbinding, testbewijs, configuratienotities en herstelinstructies. Wijs een eigenaar aan voor waarschuwingen en reconciliatie. Providerwijzigingen, inloggegevens en doorlopende monitoring kunnen onder een overeengekomen supportplan worden onderhouden; providerkosten blijven apart.

Hoe we in uw Salesforce-org werken

  1. 01

    Org- en integratieaudit

    Beoordeel objecten, automatiseringen, permissies, API-gebruik en bestaande integraties, en spreek af welk systeem eigenaar is van welk stuk data.

  2. 02

    Data- en integratieontwerp

    Ontwerp objecten, sharing, het integratiepatroon (Platform Events, Change Data Capture of batch), foutafhandeling en wat gebruikers zien wanneer een synchronisatie mislukt.

  3. 03

    Bouwen in sandboxes

    Bouwen in sandboxes of scratch orgs met codereview, Apex-tests en contracttests tegen de testomgevingen van de verbonden systemen.

  4. 04

    Deployen, trainen en monitoren

    Implementeer via een gereviewde pipeline, train beheerders en gebruikers, en monitor mislukte synchronisaties en API-limieten; doorlopende ondersteuning wordt in een plan afgesproken.

Twee manieren om met AI-tools te werken

AI helpt bij het opstellen van integratiecode en contracttests. Kies waar deze uw code en API-gegevens mag verwerken.

Niet zeker? We bevelen er een aan tijdens de scoping. Vergelijk AI-opleveropties

FAQ

Veelgestelde vragen

Werken jullie met Classic, Lightning en oudere automatisering?

Ja. We bouwen in Lightning, met Lightning Web Components en Flow, en we onderhouden of migreren Classic-pagina's, Visualforce, Workflow Rules en Process Builder-automatiseringen. Elke gemigreerde automatisering wordt in een sandbox getest tegen het oude gedrag voordat deze wordt geïmplementeerd.

Kunnen jullie Salesforce integreren met Shopify?

Ja. We bouwen tweerichtingssynchronisatie voor bestellingen, klanten en voorraad tussen Salesforce en Shopify of andere e-commerceplatforms. Eerst spreken we af welk systeem eigenaar is van elk veld, daarna koppelen we records op externe ID of e-mail, verifiëren we Shopify-webhooks en loggen we elke mislukte synchronisatie, zodat deze opnieuw kan worden geprobeerd in plaats van stilzwijgend te worden weggegooid.

Gaan onze CRM-gegevens naar AI-tools?

AI-tools werken op code en metadata, en alleen op voorbeeldgegevens zoals afgesproken. Wij geven de voorkeur aan sandboxes met gemaskeerde of synthetische records. Met Private / lokale AI-ontwikkeling draaien modellen binnen een grens die u beheert; met Ontwikkeling met Claude Code / OpenAI Codex worden de voorwaarden van de provider, de gegevensverwerking en de bewaarinstellingen afgesproken voordat het werk begint.

Moet Salesforce samenwerken met uw andere systemen?

Vertel ons over uw org, de systemen waarmee die moet communiceren en waar gegevens vandaag fout lopen. Wij schetsen de integratie, de tests en de uitrol.

Bespreek uw projectChat op WhatsApp