CRM

Intégration Salesforce

Apex, Lightning Web Components, Flow et intégrations d'API qui maintiennent Salesforce synchronisé avec vos autres systèmes, avec une propriété des données claire, des tests en sandbox et des alertes lorsqu'une synchronisation échoue.

Parlons de votre projetDiscutez de votre org Salesforce

Connecter Salesforce au reste de votre stack

Salesforce contient vos fiches clients, mais sa valeur dépend des systèmes qui l'entourent. Problèmes courants : fiches en double issues de synchronisations relancées, automatisations qui atteignent les governor limits, intégrations qui échouent sans que personne ne le remarque, et automatisations Workflow Rules ou Process Builder auxquelles personne ne veut toucher. Nous construisons des Apex, des Lightning Web Components, des Flows et des intégrations d'API pour les équipes commerciales, de service et d'exploitation, avec une propriété des données claire, des tests en sandbox et une surveillance des synchronisations échouées.

Développement Salesforce assisté par IA, dirigé par des experts

Comment l'IA assiste

  • Rédige des Apex, des Lightning Web Components et des classes de test Apex à partir d'exigences convenues, en vue d'une revue
  • Lit les métadonnées de l'org pour cartographier les objets, champs, automatisations et dépendances avant tout changement
  • Génère des cas de test d'intégration : clés en double, échecs de règles de validation, erreurs de limite, échecs partiels de batch
  • Résume les journaux de débogage et les fiches de synchronisation échouées pour que les ingénieurs puissent remonter à la cause

Ce dont nos experts sont responsables

  • Les ingénieurs sont responsables du modèle de données, du système propriétaire de chaque champ, et du modèle de partage et de permissions
  • Les utilisateurs d'intégration, les applications OAuth et les Named Credentials sont configurés et revus par des personnes
  • Chaque changement passe par des tests en sandbox, une revue de code et des tests Apex avant un déploiement en production que vous approuvez
  • Les données migrées sont validées par rapport aux comptages de rapprochement par votre équipe et la nôtre

Comment une commande se synchronise entre Salesforce et l'ERP

Synchronisation événementielle à titre d'illustration ; les limites et volumes de données de votre org peuvent nécessiter des batch jobs à la place.

  1. L'affaire se conclut

    Une opportunité closed-won publie un Platform Event, gardant l'appel ERP hors de la transaction d'enregistrement de l'utilisateur.

  2. Commande ERP créée

    Votre service d'intégration reçoit l'événement et crée la commande ERP, indexée sur l'ID d'enregistrement Salesforce.

  3. Numéros réécrits

    Les numéros de commande et de facture ERP reviennent par upsert sur un external ID ; une relecture met à jour le même enregistrement.

  4. Erreurs sur l'enregistrement

    Les erreurs de validation ou de limite sont consignées sur l'enregistrement, et son statut de synchronisation montre aux commerciaux ce qui a échoué.

  5. Relecture après correction

    Les enregistrements qui ont échoué attendent dans une file d'erreurs et sont rejoués par le même chemin une fois corrigés.

    Point de contrôle: L'admin Salesforce approuve la relecture

  6. Vérification du nombre et du total

    Les opportunités closed-won sont comparées aux commandes ERP par nombre et par total, en listant celles manquantes de part et d'autre.

    Point de contrôle: Les sales ops examinent la liste des écarts

Quand quelque chose échoue: Les appels ERP qui échouent sont relancés avec backoff avant d'atteindre la file d'erreurs, qui alerte vos admins ; une utilisation de l'API proche des limites de l'org déclenche un avertissement.

Ce que vous recevez

Travaux de développement et d'intégration Salesforce

  • Apex et Lightning Web Components

    Classes Apex, triggers bulkifiés et Lightning Web Components avec tests, conçus pour rester dans les governor limits et respecter les règles de partage de votre org.

  • Intégrations d'API et de systèmes

    Intégrations REST, Bulk et Composite API avec les outils ERP, de facturation et de support, utilisant des external IDs et des upserts pour que les relances ne créent pas de doublons.

  • Automatisation et migration Flow

    Flows déclenchés par enregistrement et Flows à écran pour le routage et les approbations, migration depuis Workflow Rules et Process Builder, et chemins d'erreur qui consignent les erreurs.

  • Migration et déduplication de données

    Migration depuis HubSpot, Zoho, Pipedrive ou des feuilles de calcul avec mapping des champs et des propriétaires, règles de doublons, chargements de test en sandbox et un rapport de rapprochement.

  • Packaging et préparation AppExchange

    Packages déverrouillés ou managés, ainsi que la préparation à la revue de sécurité AppExchange si vous prévoyez de publier une application. La publication et la revue sont à votre nom.

  • Reporting et surveillance de synchronisation

    Rapports, tableaux de bord et CRM Analytics, ainsi qu'un statut de synchronisation sur les enregistrements pour que les utilisateurs voient les échecs, et des alertes sur les synchronisations échouées et l'utilisation de l'API.

Préparez une intégration que votre équipe peut exploiter

  • Accès et éléments d'entrée

    Fournissez l'accès à la sandbox, l'édition et la disponibilité de l'API, les définitions d'objets et de champs, les automatisations existantes et les exigences de permissions. Identifiez un admin et le système de référence pour chaque objet synchronisé.

  • Un premier périmètre réaliste

    Commencez par des objets nommés et un flux de synchronisation ou d'automatisation délimité. Vérifiez d'abord le volume, les limites et les triggers existants ; le nettoyage des données, la refonte large de l'org et l'approbation sur une marketplace publique sont des dépendances ou des éléments de périmètre distincts.

  • Transfert et maintenance

    Nous livrons la connexion convenue, les preuves de test, les notes de configuration et les instructions de récupération. Désignez un responsable pour les alertes et le rapprochement. Les changements du fournisseur, les identifiants et la surveillance continue peuvent être maintenus dans le cadre d'un plan de support convenu ; les frais du fournisseur restent distincts.

Comment nous travaillons dans votre org Salesforce

  1. 01

    Audit de l'org et des intégrations

    Examiner les objets, automatisations, permissions, l'utilisation de l'API et les intégrations existantes, et convenir du système propriétaire de chaque donnée.

  2. 02

    Conception des données et de l'intégration

    Concevoir les objets, le partage, le modèle d'intégration (Platform Events, Change Data Capture ou batch), la gestion des erreurs et ce que voient les utilisateurs lorsqu'une synchronisation échoue.

  3. 03

    Construction en sandbox

    Construction en sandbox ou dans des scratch orgs avec revue de code, tests Apex et tests de contrat contre les environnements de test des systèmes connectés.

  4. 04

    Déployer, former et surveiller

    Déployer via un pipeline revu, former les admins et les utilisateurs, et surveiller les synchronisations échouées et les limites d'API ; le support continu est convenu dans un plan.

Deux façons de travailler avec les outils d'IA

L'IA aide à rédiger le code d'intégration et les tests de contrat. Choisissez où elle peut traiter votre code et vos données d'API.

Vous hésitez ? Nous vous en recommanderons un lors du cadrage. Comparer les options de livraison avec IA

FAQ

Foire aux questions

Travaillez-vous avec Classic, Lightning et les anciennes automatisations ?

Oui. Nous construisons dans Lightning, avec Lightning Web Components et Flow, et nous maintenons ou migrons les pages Classic, Visualforce, Workflow Rules et les automatisations Process Builder. Chaque automatisation migrée est testée par rapport à l'ancien comportement dans une sandbox avant d'être déployée.

Pouvez-vous intégrer Salesforce avec Shopify ?

Oui. Nous construisons une synchronisation bidirectionnelle des commandes, clients et stocks entre Salesforce et Shopify ou d'autres plateformes e-commerce. Nous convenons d'abord du système propriétaire de chaque champ, puis nous faisons correspondre les enregistrements par external ID ou par e-mail, vérifions les webhooks Shopify, et consignons chaque synchronisation échouée pour qu'elle puisse être relancée au lieu d'être abandonnée silencieusement.

Nos données CRM vont-elles vers des outils d'IA ?

Les outils d'IA travaillent sur le code et les métadonnées, et sur des données d'exemple uniquement selon ce qui est convenu. Nous préférons les sandbox avec des enregistrements masqués ou synthétiques. Avec l’option Ingénierie IA Privée / Locale, les modèles s'exécutent à l'intérieur d'une frontière que vous contrôlez ; avec l’option Ingénierie Claude Code / OpenAI Codex, les conditions du fournisseur, le traitement des données et les paramètres de rétention sont convenus avant le début des travaux.

Besoin que Salesforce fonctionne avec vos autres systèmes ?

Parlez-nous de votre org, des systèmes avec lesquels elle devrait communiquer et des endroits où les données posent problème aujourd'hui. Nous décrirons l'intégration, les tests et le déploiement.

Parlons de votre projetDiscuter sur WhatsApp