CRM
Salesforce 集成
Apex、Lightning Web Components、Flow 和 API 集成，使 Salesforce 与您的其他系统保持同步，具备清晰的数据所有权、沙盒测试以及同步失败时的告警。
Salesforce将 Salesforce 连接到您技术栈的其余部分
Salesforce 保存着您的客户记录，但其价值取决于围绕它的各个系统。常见问题包括：重试同步产生的重复记录、触及治理器限制的自动化、无人察觉即告失败的集成，以及无人愿意触碰的 Workflow Rules 或 Process Builder 自动化。我们为销售、服务和运营团队构建 Apex、Lightning Web Components、Flow 和 API 集成，具备清晰的数据所有权、沙盒测试和对失败同步的监控。
AI 辅助、专家主导的 Salesforce 开发
AI 如何协助
- 根据商定的需求起草 Apex、Lightning Web Components 和 Apex 测试类供审查
- 在进行任何更改之前，读取组织元数据以映射对象、字段、自动化和依赖关系
- 生成集成测试用例：重复键、验证规则失败、限制错误、部分批处理失败
- 汇总调试日志和失败的同步记录，以便工程师追踪原因
我们的专家负责什么
- 工程师掌握数据模型、每个字段归哪个系统所有，以及共享和权限模型
- 集成用户、OAuth 应用和 Named Credentials 由人工配置和审查
- 每项更改在部署到由您批准的生产环境之前，都要通过沙盒测试、代码审查和 Apex 测试
- 迁移的数据由您的团队和我们的团队根据对账计数签字确认
订单如何在 Salesforce 与 ERP 之间同步
此为示意性的事件驱动同步；你组织的限制和数据量可能需要改用批处理作业。
交易成交
一个 closed-won 商机会发布一个 Platform Event，使 ERP 调用不占用用户的保存事务。
ERP 订单已创建
你的集成服务接收该事件并创建 ERP 订单，以 Salesforce 记录 ID 作为键。
编号回写
ERP 订单和发票编号通过外部 ID 执行 upsert 返回；重放会更新同一条记录。
记录上的错误
验证错误或限制错误会记录在该记录上，其同步状态向销售显示哪里失败了。
修复后重放
失败的记录会在错误队列中等待，修复后通过同一路径重放。
检查点: Salesforce 管理员批准重放
数量和总额核对
closed-won 商机按数量和总额与 ERP 订单进行比对，列出任意一方缺失的内容。
检查点: 销售运营审查差异清单
当出现故障时: 失败的 ERP 调用会以退避方式重试，之后才进入错误队列，该队列会向你的管理员发出告警；API 用量接近组织限制时会发出警告。
您将获得什么
Salesforce 开发与集成工作
Apex 和 Lightning Web Components
带测试的 Apex 类、批量化触发器和 Lightning Web Components，构建时确保保持在治理器限制内并遵守您组织的共享规则。
API 和系统集成
与 ERP、计费和支持工具的 REST、Bulk 和 Composite API 集成，使用外部 ID 和 upsert，使重试不会产生重复。
Flow 自动化与迁移
用于路由和审批的记录触发式和屏幕式 Flow，从 Workflow Rules 和 Process Builder 迁移，以及记录错误的故障路径。
数据迁移与去重
从 HubSpot、Zoho、Pipedrive 或电子表格迁移，包含字段和所有者映射、重复规则、沙盒测试加载和一份对账报告。
打包与 AppExchange 准备
解锁包或托管包，以及在您计划上架应用时为 AppExchange 安全审核做的准备。上架和审核以您的名义进行。
报告与同步监控
报告、仪表盘和 CRM Analytics，以及记录上的同步状态，使用户能够看到失败情况，并对失败的同步和 API 使用情况发出告警。
准备一套您的团队能够运营的集成
访问权限与输入
提供沙箱访问权限、版本和 API 可用性、对象与字段定义、现有自动化以及权限要求。为每个被同步的对象指定一名管理员和记录系统。
一个切合实际的首期范围
从指定的对象以及一个有界的同步或自动化流程开始。先检查数据量、限制和现有触发器；数据清理、大范围组织重构和公开市场审批是单独的依赖项或范围项。
交接与维护
我们会交付约定的连接、测试证据、配置说明和恢复指引。请指定一位负责人处理警报和对账。供应商变更、凭据和持续监控可在约定的支持计划下进行维护；供应商的收费仍然单独计算。
我们如何在您的 Salesforce 组织中工作
- 01
组织与集成审计
审查对象、自动化、权限、API 使用情况和现有集成，并商定每一部分数据归哪个系统所有。
- 02
数据与集成设计
设计对象、共享、集成模式（Platform Events、Change Data Capture 或批处理）、错误处理，以及同步失败时用户所看到的内容。
- 03
在沙盒中构建
在沙盒或临时组织中构建，配合代码审查、Apex 测试以及针对所连接系统测试环境的契约测试。
- 04
部署、培训和监控
通过经过审查的流水线进行部署，对管理员和用户进行培训，并监控同步失败和 API 限制；持续支持将在服务计划中约定。
常见问题
常见问题
你们是否支持 Classic、Lightning 和较旧的自动化？
是的。我们在 Lightning 中进行开发，使用 Lightning Web Components 和 Flow，同时维护或迁移 Classic 页面、Visualforce、Workflow Rules 和 Process Builder 自动化。每个迁移后的自动化在部署前都会在沙箱中针对原有行为进行测试。
你们能将 Salesforce 与 Shopify 集成吗？
是的。我们为 Salesforce 与 Shopify 或其他电商平台之间的订单、客户和库存构建双向同步。我们首先约定每个字段由哪个系统拥有，然后通过外部 ID 或电子邮件匹配记录，验证 Shopify webhook，并记录每一次同步失败，以便重试而非悄无声息地丢弃。
我们的 CRM 数据会传给 AI 工具吗？
AI 工具处理的是代码和元数据，仅在约定范围内处理样本数据。我们倾向于使用带有脱敏或合成记录的沙箱。使用 私有 / 本地 AI 工程 时，模型在你控制的边界内运行；使用 Claude Code / OpenAI Codex 工程 时，供应商条款、数据处理和保留设置会在工作开始前约定。
