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Integração Salesforce

Apex, Lightning Web Components, Flow e integrações de API que mantêm o Salesforce em sincronia com seus outros sistemas, com propriedade de dados clara, testes em sandbox e alertas quando uma sincronização falha.

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Conectando o Salesforce ao resto do seu stack

O Salesforce contém seus registros de clientes, mas seu valor depende dos sistemas ao seu redor. Problemas comuns: registros duplicados por sincronizações repetidas, automações que atingem governor limits, integrações que falham sem ninguém perceber, e automações de Workflow Rules ou Process Builder que ninguém quer mexer. Construímos Apex, Lightning Web Components, Flows e integrações de API para equipes de vendas, atendimento e operações, com propriedade de dados clara, testes em sandbox e monitoramento de sincronizações com falha.

Desenvolvimento Salesforce assistido por IA, liderado por especialistas

Como a IA auxilia

  • Elabora rascunhos de Apex, Lightning Web Components e classes de teste Apex a partir de requisitos acordados para revisão
  • Lê os metadados da org para mapear objetos, campos, automações e dependências antes de qualquer mudança
  • Gera casos de teste de integração: chaves duplicadas, falhas de validation-rule, erros de limite, falhas parciais de batch
  • Resume logs de depuração e registros de sincronização com falha para que os engenheiros possam rastrear a causa

O que os nossos especialistas assumem

  • Os engenheiros são donos do modelo de dados, de qual sistema é dono de cada campo, e do modelo de compartilhamento e permissões
  • Usuários de integração, apps OAuth e Named Credentials são configurados e revisados por pessoas
  • Toda mudança passa por testes em sandbox, revisão de código e testes Apex antes de um deploy em produção que você aprova
  • Os dados migrados são aprovados em relação às contagens de reconciliação pela sua equipe e pela nossa

Como um pedido sincroniza entre o Salesforce e o ERP

Sincronização orientada a eventos ilustrativa; os limites da sua org e os volumes de dados podem exigir jobs em lote em vez disso.

  1. Negócio fechado

    Uma oportunidade closed-won publica um Platform Event, mantendo a chamada ao ERP fora da transação de salvamento do usuário.

  2. Pedido no ERP criado

    Seu serviço de integração recebe o evento e cria o pedido no ERP, chaveado pelo ID do registro do Salesforce.

  3. Números gravados de volta

    Os números de pedido e de fatura do ERP retornam por upsert em um ID externo; um replay atualiza o mesmo registro.

  4. Erros no registro

    Erros de validação ou de limite são registrados no registro, e seu status de sincronização mostra à equipe de vendas o que falhou.

  5. Replay após correção

    Registros que falharam aguardam em uma fila de erros e são reprocessados pelo mesmo caminho assim que corrigidos.

    Checkpoint: O administrador do Salesforce aprova o replay

  6. Verificação de contagem e total

    As oportunidades closed-won são comparadas com os pedidos do ERP por contagem e total, listando qualquer uma ausente em ambos os lados.

    Checkpoint: A equipe de operações de vendas revisa a lista de divergências

Quando algo falha: As chamadas ao ERP que falham são reprocessadas com backoff antes de chegar à fila de erros, que alerta seus administradores; o uso de API próximo dos limites da org gera um aviso.

O que você recebe

Trabalho de desenvolvimento e integração Salesforce

  • Apex e Lightning Web Components

    Classes Apex, triggers bulkificados e Lightning Web Components com testes, construídos para permanecer dentro dos governor limits e respeitar as regras de compartilhamento da sua org.

  • Integrações de API e de sistemas

    Integrações de API REST, Bulk e Composite com ferramentas de ERP, faturamento e suporte, usando IDs externos e upserts para que novas tentativas não criem duplicatas.

  • Automação e migração de Flow

    Flows acionados por registro e de tela para roteamento e aprovações, migração de Workflow Rules e Process Builder, e caminhos de falha que registram erros.

  • Migração de dados e desduplicação

    Migração de HubSpot, Zoho, Pipedrive ou planilhas com mapeamento de campos e proprietários, regras de duplicatas, cargas de teste em sandbox e um relatório de reconciliação.

  • Empacotamento e preparação para AppExchange

    Pacotes unlocked ou managed, além da preparação para a revisão de segurança do AppExchange caso você planeje listar um app. A listagem e a revisão ficam em seu nome.

  • Relatórios e monitoramento de sincronização

    Relatórios, dashboards e CRM Analytics, além de um status de sincronização nos registros para que os usuários possam ver as falhas, e alertas sobre sincronizações com falha e uso de API.

Prepare uma integração que a sua equipe consiga operar

  • Acesso e entradas

    Forneça acesso à sandbox, a edição e a disponibilidade de API, as definições de objetos e campos, as automações existentes e os requisitos de permissão. Identifique um administrador e o sistema de registro para cada objeto sincronizado.

  • Um primeiro escopo realista

    Comece com objetos nomeados e um fluxo de sincronização ou automação delimitado. Verifique primeiro volume, limites e triggers existentes; limpeza de dados, redesenho amplo da org e aprovação em marketplace público são dependências ou itens de escopo separados.

  • Transferência e manutenção

    Entregamos a conexão acordada, as evidências de teste, as notas de configuração e as instruções de recuperação. Designe um responsável pelos alertas e pela reconciliação. Mudanças do provedor, credenciais e monitoramento contínuo podem ser mantidos sob um plano de suporte acordado; as cobranças do provedor permanecem à parte.

Como trabalhamos na sua org Salesforce

  1. 01

    Auditoria de org e integração

    Revisamos objetos, automações, permissões, uso de API e integrações existentes, e acordamos qual sistema é dono de cada parte dos dados.

  2. 02

    Design de dados e integração

    Projetamos objetos, compartilhamento, o padrão de integração (Platform Events, Change Data Capture ou batch), o tratamento de erros e o que os usuários veem quando uma sincronização falha.

  3. 03

    Construção em sandboxes

    Construção em sandboxes ou scratch orgs com revisão de código, testes Apex e testes de contrato contra os ambientes de teste dos sistemas conectados.

  4. 04

    Deploy, treinamento e monitoramento

    Faça o deploy por meio de um pipeline revisado, treine administradores e usuários e monitore sincronizações com falha e limites de API; o suporte contínuo é acordado em um plano.

Duas formas de trabalhar com ferramentas de IA

A IA ajuda a redigir código de integração e testes de contrato. Escolha onde ela pode processar seu código e dados de API.

Não tem certeza? Recomendaremos um durante a definição de escopo. Compare as opções de entrega com IA

FAQ

Perguntas Frequentes

Vocês trabalham com Classic, Lightning e automações mais antigas?

Sim. Desenvolvemos em Lightning, com Lightning Web Components e Flow, e mantemos ou migramos páginas Classic, Visualforce, Workflow Rules e automações do Process Builder. Cada automação migrada é testada contra o comportamento antigo em uma sandbox antes de ser implantada.

Vocês conseguem integrar o Salesforce com o Shopify?

Sim. Construímos sincronização bidirecional de pedidos, clientes e estoque entre o Salesforce e o Shopify ou outras plataformas de e-commerce. Primeiro definimos qual sistema é dono de cada campo, depois correlacionamos registros por ID externo ou e-mail, verificamos os webhooks do Shopify e registramos cada sincronização com falha para que possa ser reprocessada em vez de descartada silenciosamente.

Os dados do nosso CRM vão para ferramentas de IA?

As ferramentas de IA trabalham com código e metadados, e com dados de amostra apenas conforme acordado. Preferimos sandboxes com registros mascarados ou sintéticos. Com a Engenharia de IA Privada / Local, os modelos rodam dentro de um limite que você controla; com a Engenharia Claude Code / OpenAI Codex, os termos do provedor, o tratamento de dados e as configurações de retenção são acordados antes do início do trabalho.

Precisa que o Salesforce funcione com seus outros sistemas?

Conte-nos sobre sua org, os sistemas com os quais ela deve se comunicar e onde os dados estão com problemas hoje. Vamos delinear a integração, os testes e a implantação.

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